整理汇总银行走访客户简报范文(5篇)

2023年1月1日02:22:54整理汇总银行走访客户简报范文(5篇)已关闭评论 2
摘要

  2022年1月22日下午,为回馈周边商户一直以来的支持,凯里农商银行清平南路支行开展了“迎新春、赠对联、送祝福”活动。


银行走访客户简报范文一

2022年1月22日下午,为回馈周边商户一直以来的支持,凯里农商银行清平南路支行开展了“迎新春、赠对联、送祝福”活动。

当天,在支行行长带领下,委派会计和大堂经理带着新年祝愿,沿着清平南路一条街挨家挨户走访了10余家商户,送去春联、食盐、数据线及金融知识宣传折页等小礼品30余份,拉近了彼此之间的距离。一句“新年好”迎来一张张开心的`笑脸,感谢之声不绝于耳。

本次活动为客户送去了凯里农商银行的新春祝愿,让群众感受到“百姓银行”的温情守候。

银行走访客户简报范文二

在喜迎新春之际,为更好地了解客户资金需求,强化金融对实体经济的支持力度,充分发挥邮储银行发展普惠金融的作用,近日,邮储银行亳州市组织开展了普惠金融服务大走访活动。

统筹规划,明确责任。该行精心组织,统筹兼顾,以支行为单位成立了八个走访团队,支行网点根据自身实际情况、城乡差异,结合市场定位、客户分类各自制定特色化、差异化走访方案,围绕网点周边客群分步实施网格化管理,同时充分发挥前中后台联动性,开展综合宣传服务,实施从外拓走访、定点宣传、客户引荐、上门拜访为一体的全覆盖走访服务。

党员带头,真抓实干。该行将客户大走访活动与“我为群众办实事”实践活动相结合,充分发挥党员的先锋模范带头作用,将客户走访活动做实、做好。以网点为单位,建立党员带头、全员配合参与的走访模式,将此次走访活动扩展到企事业单位、社区街道、药材中心、专业市场、广场商场、乡镇农户等,走访过程中,走访人员积极宣传邮储银行特色金融服务政策和产品,细心讲解金融知识,根据客户情况为客户提供“三农”贷款、消费贷款、信用卡、商户收单等一揽子金融服务,挖掘客户资源,满足客户需求。

绿色通道,效率优先。在走访中对于符合条件的信贷需求客户,该行工作人员通过手机银行为客户办理线上申请,在线审批,提高办贷效率,切实让金融服务“零距离”。同时,对于客户反应的问题进行现场答疑,并以走访为契机,认真收集客户反馈的建议,梳理工作中的.不足,为后续不断改进服务质量,提升综合服务水平打下更坚实基础。

及时跟进,总结分析。为及时跟踪和掌握大型走访活动的进度和效果,该行建立了走访活动联系群,每日以支行为单位在群里通报走访活动开展情况,走访过程中业务办理情况,不仅为走访活动营造了良好的氛围,同时各支行你追我赶,形成良好的比拼效果。后台人员每日统计走访成功,按周进行通过分析,不仅统计各团队一周内的营销成果,分析客户的财务需求,交流信息,共享资源,并根据现有产品的优势制定下一步的营销计划,以满足客户多样化的需求。

此次活动聚焦客户“急难愁盼”问题,以金融服务实招硬招,使金融惠民真正“实起来”,邮储银行亳州市分行通过大走访活动,将金融产品、金融政策送到客户面前。同时,结合走访活动,把握行业最新行情,扩大服务力度,及时做好意向客户的维护和信贷产品的支持,为更多客户提供全方位的金融服务。

银行走访客户简报范文三

2022年春天行动开展以来,润昌农商银行范寨支行不等不靠,主动作为,抢抓旺季业务营销的有力时机,加大客户走访营销,丰富活动形式和内容,带动资金组织工作实现“开门红”。

新春佳节临近,近日,润昌农商银行范寨支行为感恩回馈广大新老客户,在辖内开展“新春送财”走访营销活动,通过为沿街商铺送去财神卷轴,寓意财源滚滚到,主动上门服务宣传存贷款业务,现场办公,获得辖内客户的一致好评。通过走访活动的开展,有力带动了该行存款业务的.快速增长。截至目前,该支行存款较年初增长1085万元,其中定期存款增长1100万元,七天宝存款增长500余万元。

银行走访客户简报范文四

近日,邮储银行定西市分行各网点以年末客户答谢活动为契机,积极组织开展“财富周周讲―保险”沙龙活动。

据悉,沙龙活动以家庭养老、子女教育,家庭资产配置为主题,结合“为什么买保险”训练营课程,向客户讲解保险等投资理财知识,启蒙客户投资理财意识,丰富客户持有产品类型,扩大保险客户覆盖面,为客户增收提供业务指导。1月4日-23日期间,在持续20天的保险沙龙活动中,全市网点累计组织开展保险沙龙活动25场次,邀约客户约800人次,受到了广大客户的一致好评。

为进一步深化银客关系,增强客户黏性,不断提高客户满意度与忠诚度,并答谢客户长期以来对邮储银行的支持,在春节即将来临之际,邮储银行定西市分行组织开展了“送福感恩有你”客户答谢走访活动。

据悉,前期该行专门制定了客户答谢走访活动方案,为每名客户定制独属的手工贺卡,由分行班子成员带队,带领支行工作人员上门走访客户,给客户送去新春的祝福。客户纷纷表示,在新春佳节即将来临之际,作为邮储银行的一名客户,能收到邮储银行这份独特的心意,很感动,也体现了邮储银行对每一位客户的重视。

通过此次答谢走访活动,进一步加深了该行与客户的'联系,提升了客户体验,精致的手工贺卡获得了客户的一直好评。下一步,该行将以此为新的起点,始终坚持以客户为中心,致力于不断提升客户金融体验,实现客户财富增值。

银行走访客户简报范文五

为把握岁末年初市场机会,加大核心客户资源等目标市场的拓展力度,夯实客户关系管理维护,工商银行萍乡上栗支行积极开展春节期间上门走访维护客户工作,加强与重点客户的沟通与联系,提升客户忠诚度,全力做好客户维护和业务营销工作。该行对这次走访维护客户活动高度重视。

一是根据现有存量及潜在客户情况,积极认真梳理,确定走访对象,与精细化营销相结合。

二是根据客户综合贡献度,结合实际,确定节日走访的工作目标和重点。

三是以重点产品营销为主要工作抓手,以信息捕捉为先导,行领导带头跑市场,努力推动劣势业务有突破性、优势业务健康提速发展。四是广泛听取客户对该行服务的意见与建议,了解掌握客户的业务发展和资金需要,抓住时机适时向客户推介工行理财产品、大额存单、信用卡等产品,为客户量身提供节日期间理财服务方案,确保达到以走访拓展业务、以维护吸引客户、以真诚赢得主动的目的。该行以此次走访维护,进一步了解客户需求,加强与客户的'沟通与交流,针对性开展业务营销拓展的渠道,从而促进客户满意度和忠诚度的有效提升。

通过此次走访活动,不仅增进与客户的情感交流,还了解了客户的金融服务需求,拓宽了与客户的业务合作,为20XX年该行业务发展奠定了坚实的基础。